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花旗:維持?jǐn)?shù)碼通電訊(00315)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至5.8港元

來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,花旗發(fā)布研究報(bào)告稱,維持?jǐn)?shù)碼通電訊(00315)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),中期業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期,收入及純利均達(dá)到該行及市場(chǎng)全年預(yù)期一半以上,目標(biāo)價(jià)由5.1港元上調(diào)至5.8港元。展望未來(lái),預(yù)計(jì)2023財(cái)年公司漫游業(yè)務(wù)將加快復(fù)蘇,加上5G普及率的提高將支持移動(dòng)服務(wù)ARPU增長(zhǎng)。

該行認(rèn)為,在持續(xù)的企業(yè)數(shù)字化支持下,公司企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)可能成為長(zhǎng)期的收入增長(zhǎng)動(dòng)力。中期EBITDA利潤(rùn)率同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),該行預(yù)計(jì)在漫游業(yè)務(wù)回升及嚴(yán)格成本控制下,未來(lái)幾個(gè)季度的利潤(rùn)率將有所改善,將2023-25年純利預(yù)測(cè)上調(diào)4%至7%,以反映更強(qiáng)勁的收入和盈利前景。

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