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花旗看好Roblox(RBLX.US)“安全”進(jìn)入元宇宙首予“買入”評級

2022-04-07 21:40:06 來源：英為財情

花旗分析師Jason Bazinet首予Roblox(RBLX.US)“買入”評級，將目標(biāo)價定為59美元。該分析師指出目前的收益預(yù)期是“合理的”，并指出該公司的估值符合其“戰(zhàn)略地位、快速增長和健康的產(chǎn)品改進(jìn)渠道”。

Bazinet稱，由于第四季度的預(yù)訂量不及預(yù)期，2023年預(yù)訂量的預(yù)測從40億美元降至36億美元。他補(bǔ)充稱：“我們相信，即使沒有產(chǎn)品改進(jìn)的好處，這些較低的預(yù)期現(xiàn)在也是可以實(shí)現(xiàn)的。”

Bazinet還指出，Roblox在過去的六個季度里已經(jīng)進(jìn)行了三次“值得注意的”收購，其中包括3D虛擬化身平臺Loom.Ai、社交視頻會議平臺Bash Video以及游戲聊天平臺Guilded。

該公司還在測試一款用于服裝和配飾的配件裝備工具、定制材料軟件、立體聲效，所有這些都讓分析師相信，該公司的業(yè)務(wù)是“穩(wěn)健的”。

Bazinet認(rèn)為每位Roblox日?；钴S用戶帶來的價值約200美元遠(yuǎn)低于華爾街對其515美元估值，這兩個數(shù)值的比率為2.5，遠(yuǎn)高于其他訂閱服務(wù)商，如奈飛(NFLX.US), Spotify(SPOT.US)等為1的比率。

Bazinet寫道:“因此，投資者看好Roblox用戶基礎(chǔ)增加一倍以上，或者說，每一位用戶經(jīng)濟(jì)價值也增加一倍以上。”他補(bǔ)充道，由于Roblox的雙邊市場、營收增長以及近期的用戶和預(yù)訂趨勢，這種溢價是“合理的”。

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