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領(lǐng)航優(yōu)配|5月國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)明顯增長(zhǎng)，板塊后續(xù)走勢(shì)如何？

2023-06-06 22:17:42 來(lái)源：財(cái)經(jīng)先鋒論

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中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)6月5日公布5月份中國(guó)大宗商品指數(shù)顯示，中國(guó)大宗商品指數(shù)止跌回升。

其中，5月份，煤炭市場(chǎng)供應(yīng)明顯增長(zhǎng)，煤炭供應(yīng)指數(shù)升至2020年8月份以來(lái)的最高。從運(yùn)輸方面來(lái)看，呼和浩特鐵路局內(nèi)的唐山到包頭線路、呼和浩特到準(zhǔn)格爾線路6月初春檢結(jié)束，大同到秦皇島線路也維持滿發(fā)，煤炭運(yùn)輸能力充足，發(fā)運(yùn)比較有保障。

據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng)報(bào)道，下周北方不少地方炎熱天氣將回歸，西北、華北、黃淮等地30℃以上的區(qū)域迅速擴(kuò)張，部分地區(qū)還將出現(xiàn)高溫天氣，同時(shí)，華南部分地區(qū)仍將有高溫。結(jié)合5月下旬統(tǒng)調(diào)電廠及重點(diǎn)電廠煤炭日耗數(shù)據(jù)，日耗量或?qū)⒃诜磸椈A(chǔ)上進(jìn)一步抬升，延續(xù)下跌的動(dòng)力煤價(jià)有企穩(wěn)可能。建議繼續(xù)關(guān)注下游生產(chǎn)節(jié)奏的旺季表現(xiàn)。

領(lǐng)航優(yōu)配表示，當(dāng)前，煤炭板塊具有高業(yè)績(jī)、高現(xiàn)金、高分紅屬性，疊加行業(yè)高景氣、長(zhǎng)周期、高壁壘特征，以及極低的估值水平和嚴(yán)重的一二級(jí)估值倒掛，煤炭板塊投資攻守兼?zhèn)?。繼續(xù)全面看多煤炭板塊，建議關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。

配置方面，領(lǐng)航優(yōu)配認(rèn)為，當(dāng)前已是煤炭行業(yè)至暗時(shí)刻，核心看好煤炭?jī)r(jià)格下跌觸底后的板塊反彈，建議關(guān)注①短期彈性。隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，和投資端相關(guān)的品種在經(jīng)歷前期的價(jià)格的大幅下跌后存在反彈的空間，代表的為焦煤和非電用煤；②長(zhǎng)期分紅。優(yōu)質(zhì)公司具備長(zhǎng)期分紅能力，且隨著未來(lái)資本開支下降，分紅率具備持續(xù)提升空間；③長(zhǎng)期增量。有產(chǎn)能釋放的公司可穿越牛熊，在下一波周期啟動(dòng)時(shí)具備更強(qiáng)的爆發(fā)性

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